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“理财规划师”国家职业资格证书


证书介绍】

  “理财规划师”是国家法定证件,是理财规划行业唯一的从业人员必备证书,具有极高的社会价值和法律效力。其中高级“理财规划师”还享受国家副教授职称待遇,作为高级技能人才,在落户北京、上海、广州等发达地区,可以享受很大优惠。
  拥有“理财规划师”证书,代表了持证人员具备了国家政府承认的理财规划分析、专业资质,是理财行业高级人才的身份认证标志,在服务客户、开拓市场、提升自我价值,增强社会形象等方面有着无法比拟的巨大优势。
  2007年12月31日,国务院办公厅颁布了《关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》(国办发〔2007〕73号),通知指出,"凡经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门批准设置的非行政许可类职业资格,要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。其他各类非行政许可类职业资格都要分类进行清理:国务院其他部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理,确有必要的,经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理,并向社会公布,其他的一律停止。
  国家“理财规划师”职业资格证书在世界贸易组织(WTO)一百五十多个成员国中互认。由此可见,是我国最有保障、最具权威性的理财行业职业资格证书。



理财规划师”职业概述】

  理财规划”行业就业准入制度

  “理财规划”行业就业准入制度是指根据《劳动法》和《职业教育法》的有关规定,对从事技术复杂、通用性广、涉及国家财产、人民安全和消费者利益的职业的劳动者,必须经过培训,并取得职业资格证书,方可就业上岗。“理财规划”行业由于涉及国家金融安全和投资者利益,就属于行业就业准入制度的范围


  职业背景:
  “理财规划师”是目前我国理财规划行业唯一的国家级职业资格,发证和管理机关为人力资源和社会保障部。随着我国金融行业的发展,国外金融机构的大量涌入,金融机构不断推出产品创新和服务创新。集团理财与个人理财服务成为金融机构竞争的主要业务。在金融机构由单一服务模式向综合性理财顾问服务模式转变的同时,各大金融机构的理财业务能力将直接决定各自的市场竞争力。因此,各大银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的理财规划师,作为一种新的职业,现从事理财业务方面的从业人员急需进行专业、系统的理财培训。


  职业定义:
  “理财规划师”是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。
  “理财规划师”的职业工作内容主要包括:现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容。为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,并不断修正,以满足客户长期、不断变化的财务需求。


证书等级】
“理财规划师”国家职业资格证书共设三个等级:
 1) 高级理财规划师(国家职业资格一级)
 2) 理财规划师(国家职业资格二级)
 3) 助理理财规划师(国家职业资格三级)。


【学费价格

一级(副高级教授)理财规划师 23800元。

二级(助理教授)理财规划师:16800元。

三级(高级技工)理财规划师 7800元。


证书样式】



  证书查询: “理财规划师”国家职业资格证书由国家人力资源和社会保障部门印制颁发。证书序列号为唯一编码,全国通用。有效性可通过国家人力资源和社会保障部职业资格证书全国联网查询,http://zscx.nvq.net.cn


【报考条件】
报考对象:
 “理财规划师”报考对象覆盖面广,包括且不限于—
 1) 银行分管个人业务部的管理人员、培训经理、客户经理和理财专员
 2) 证券公司的投资顾问和客户经理
 3) 保险公司的培训经理、营业部经理、高级业务员、营销策划人员
 4) 基金公司销售经理、客户服务人员
 5) 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员
 6) 提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师
 7) 各大中型企业的财务经理、财务总监
报名资料:
 1) 2寸蓝底彩色证件照 四 张;
 2) 2寸电子版蓝底彩色登记照 一 份(jpg格式,照片大小不超过20Kb,五官轮廓清晰,占满图片框);
 3) 身份证复印件、学历证明/在校学习证明、工作年限证明各 二 份;
 4) 鉴定申报表 二 份;
 5) 报考一级和二级需另外提交综合评审材料一套,一级的评审材料包括申报表、评审表和技术工作总结, 二级的评审材料包括申报表和技术工作总结。(评审表需附带所在单位的工作业绩考核并盖章。)
  报名条件:
  A:一级理财规划师(具备以下条件之一者):
 (1)连续从事本职业工作18年以上。
 (2)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作8年以上。
 (3)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作6年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
 (4)取得本专业或相关专业大学本科学业历证书后,连续从事本职业或相关职业工作15年以上。
 (5)具有硕士、博士研究生学历证书,连续从事本职业或相关职业工作10年以上。
 B:二级理财规划师(具备以下条件之一者):
 (1)连续从事本职业工作15年以上。
 (2)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作6年以上。
 (3)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
 (4)取得本专业或相关专业大学本科学业历证书后,连续从事本职业或相关职业工作13年以上。
 (5)具有硕士、博士研究生学历证书,连续从事本职业或相关职业工作8年以上。
   C:三级(高级)理财规划师(具备以下条件之一者):
 (1)连续从事本职业工作12年以上。
 (2)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
 (3)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
 (4)取得本专业或相关专业大学本科学业历证书后,连续从事本职业或相关职业工作10年以上。
 (5)具有硕士、博士研究生学历证书,连续从事本职业或相关职业工作6年以上。


学习教材】

学习内容:
 金融市场前沿、当前经济热点分析、股权投资与风险投资、税收筹划与合理避税、国外理财体系概览、投资品与资产配置、金融理财监管、投融资与风险管理、金融工程。

序号

课程内容

类别

序号

课程内容

类别

1

理财规划概要

基本理论

12

理财规划流程

实务操作

2

职业道德

基本理论

13

股票债券投资实务

实务操作

3

货币金融

基本理论

14

外汇理财实务

实务操作

4

宏观经济分析

基本理论

15

基金理财实务

实务操作

5

财务与会计

基本理论

16

不动产投资实务

实务操作

6

投资管理

基本理论

17

信托原理与实务

实务操作

7

税收与社会保障

基本理论

18

保险规划

实务操作

8

消费支出管理

基本理论

19

税收筹划

实务操作

9

保险支出管理

基本理论

20

个人信托与遗产规划

实务操作

10

实业投资

基本理论

21

综合理财案例分析

实务操作

11

理财相关法律

基本理论

22

理财计算

实务操作




 高级(职业资格一级)证书系列教材:

  “理财规划师”各级教材采用国家人力资源和社会保障部统编教材。根据《国家职业标准——理财规划师》的要求,按照标准、教材、题库相衔接的原则组织编写,分为《理财规划师(高级)基础知识》、《理财规划师(高级)专业能力》、《国家理财规划师考试历年试题及答案》三本。是职业技能鉴定的推荐用书。


考试情况】
1、考试日程:
    “理财规划师”每月开考一次。每次考试时间为一天,分两场,进行理论知识考试和专业能力考试,理论知识考试时间为90分钟,专业能力考试时间为120分。
  学员论文评审为下午进行,为150分钟。
2、考试内容:

等级

科目

考试时间

鉴定内容

题型

答题方式

高级理财规划师

(一级)

理论知识

8:30-10:00

书面笔试

选择题

纸笔作答

专业能力

10:30-12:30

书面笔试

案例和分析

纸笔作答

综合评审

14:00-16:30

书面笔试

理财论文

纸笔作答



考试地点】
根据按国家人力资源和社会保障部门统一安排,“理财规划师”考试地点常设北京、武汉。
考试方式
 一、学员考试分理论知识和专业能力考试。
 二、考试以笔试为主,理论知识考试、专业能力考试均实行百分制。
 三、高级(职业资格一级)“理财规划师”还须进行综合评审、理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格。

报考流程】
1、学员在教务老师指导下,根据报考条件,确定报考级别,提交报名表格。
 2、考务老师根据学员提交的个人资料,进行电话核实,完成考试资格审核工作。
 3、教务老师根据审核结果,向学员发出《入学报考通知书》。
 4、学员凭入学报考通知书,办理入学报考手续,缴纳费用。
 5、教务老师寄发教材、、模拟试卷,学员开始学习。
 6、考务老师根据考试时间计划安排,提前半个月向学员寄发《考试通知书》。
 7、学员在接到《考试通知书》后,提交个人照片、身份证、学历证书等材料的电子版。
 8、学员凭《考试通知书》,提前一天到达考试地点,领取准考证,参加考试。
 9、考试结束后,一个月内进行综合评审
 10、根据学员要求,邮寄“理财规划师”证书至指定地点。





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